XVI wiek. Okres między drugą a trzecią podróżą Vasco da Gamy do Indii. Film skupia się na kulcie Chirrakala Kelu Nayanara - indyjskiego bohatera, człowieka z epicką misją.
Poprzez kolonizację, zapoczątkowaną przez podróżnika, portugalska okupacja Indii była krwawa w skutkach. Zaradzić temu miał Chirrakal. Wojownik pragnie pomścić śmierć swego ojca w konfrontacji z da Gamą. W jego głowie rodzi się plan stworzenia własnej armii. Pomagają mu przyjaciel Vavvali oraz księżniczka Ayesha.