Na Ziemi nagle pojawiają się tajemnicze pasożyty, które przejmują ciała i umysły ludzi. Jednym z owładniętych miał być nastolatek Shin'ichi Izumi (Shôta Sometani), jednak w ostatniej chwili udaje mu się przeciwstawić obcemu organizmowi, który zdołał opanować wyłącznie jego prawą rękę. Zmuszeni do życia w niechętnej symbiozie obaj stopniowo poznają cechy drugiego gatunku. Shin'ichi zyskuje olbrzymią moc, którą wykorzystuje do walki z innymi podobnymi stworami zagrażającymi ludzkości. Pasożyt zaś przybiera imię Migi (Sadao Abe) i uczy się ludzkich emocji oraz człowieczeństwa.